Прошло четыреста лет с тех пор, как человечество начало жить за пределами Земли. Даже в захолустном марсианском городке нелюдимых одиночек по-прежнему не жалуют — мир остался суровым и несправедливым. Ника, красавчик-переводник с Европы, обладающий редким навыком «мгновенно находить общий язык с кем угодно», привычно берется завоевать весь класс. Но натыкается на единственное исключение — угрюмого одиночку у окна, чей пол остается загадкой, который игнорирует его ослепительную улыбку. Чтобы хоть как-то привлечь внимание этого загадочного типа по имени Лиль, Ника решает участвовать в местной знаменитости — воздушных гонках, где Лиль безраздельно правит как король.