Элюзиана, оставив позади свою мучительную жизнь, вселилась в тело знатной леди. Перед ней оказался бедный мальчик, напомнивший ей о прошлом, и она не смогла пройти мимо. Элюзиана выходила и заботилась о подозрительном нищем Аштайне. «Можешь остаться здесь, если хочешь. Я беру на себя ответственность за тебя», — сказала она. Но когда её семья оказалась на грани банкротства, мальчик, которому она отдала всё своё сердце, внезапно исчез. Почему же теперь рядом с разбитой горем Элюзианой появляется хворый великий герцог? Его лицо, манера речи — он совсем не похож на прежнего Аштайна. Но зачем он пришёл и почему смотрит на неё с той же загадочной улыбкой?