Сотни лет маг прожил, захватывая чужие тела. Настало время снова сменить оболочку. Бродя по лесу в поисках подходящей жертвы, он наткнулся на умирающего юношу, который в одиночку перебил множество монстров. Маг заключил сделку: он получает тело парня, а взамен обещает защищать его спутницу — девушку по имени Элена. Но он ещё не знал, что этот юноша по имени Зигур — мечник, изгнанный из отряда героев. Теперь в новом теле предстоит не только привыкать к ограничениям, но и разобраться с тёмным прошлым своего носителя. А главная цель — отыскать собственное утраченное тело, что оказывается куда сложнее, чем казалось изначально.