Митико Кодзима, ученица выпускного класса и президент биологического кружка, обожает наблюдать за гусеницами бабочек. Она собирается поступать на естественнонаучный факультет, поэтому древняя литература даётся ей с трудом. Когда мать уговорила Митико участвовать в показе кимоно в двенадцатислойном наряде хэйанской аристократки, та и представить не могла, чем это обернётся. Вместе с другом детства Такахиро, который играл роль слуги, она сорвалась с лестницы на сцене — и очнулась в саду ночного буддийского храма. На следующий день, поднявшись на гору Хигасияма, Митико и Такахиро увидели внизу не современный Киото, а древнюю столицу Хэйан. Осознав, что перенеслись во времени, они впали в панику. Но благодаря своему роскошному наряду Митико приняли за знатную девушку, а брат настоятельницы — старый дайнагон — удочерил её. Теперь обычная старшеклассница из простой семьи стала аристократкой в эпохе Хэйан.