Двадцать второй год эпохи Мэйдзи. Американский буддийский учёный прибывает в Киото, чтобы прочитать лекцию, но становится мишенью для фанатичного культа, не желающего терпеть чуждое влияние. Для защиты столицы святилище Арасияма отправляет двух воинов: юношу, повелевающего духами-трубками, и жрицу, способную обращаться в человекоподобного белого лиса. Благословлённые божественной лисицей, они вступают в кровавую схватку, чтобы восстановить справедливость и спасти Киото от тёмного заговора.