Двадцать второй год эпохи Мэйдзи, весна. В деревне Имамия в Осаке, где возвышается пятиэтажная смотровая башня Тёбоккаку, расползаются странные слухи: кто-то видит в небе летающие огоньки, а по ночам бродит призрак самурая в доспехах, готовый напасть на прохожих. Группа духовных воинов Киораку Гадзёсю, собранная экстрасенсами из Арасиямы, посылает на расследование двух молодых бойцов. Юноша Инакура Такэнобу, повелевающий трубчатыми лисами-цудзура, и девушка Фукакуса Ханоми, способная превращаться в лисо-зверя с помощью силы лисьего одержания, получают тайный приказ от верховной жрицы. Переодевшись в студента и школьницу, они начинают слежку в окрестностях сокровищницы. Ханоми радуется, что задание похоже на свидание, но похищение, случившееся в этих землях, запускает цепь событий, которые перевернут всё с ног на голову.