Дождь не смолкает в этом городе, прозванном городом вечного ливня. Когда-то здесь жили два человека: один, кого звали Мастером, и другой — Разрушителем. Казалось, их ждёт блестящее будущее, но судьба сыграла злую шутку. Проснувшись от бесконечного голода и глубокой злобы, мужчина не помнит ничего о себе и даже не осознаёт, что стал призраком. Встреча с изгоняющей души Куро Койоми втягивает его в битвы с полными злобы духами и демонами. Вторая часть забрасывает героя в мир демонов, где его ждёт встреча с самим Королём Демонов. Третья часть — противостояние Бога Разрушения и Бога Творения. Кто же победит?