Юноша по имени Киёмицу Кацураги потерял силы, необходимые для борьбы, после инцидента в прошлом. Проведя долгое время в больнице, он с помощью модифицированной техники обретает новую силу, чтобы снова встать на поле боя. Эта техника называется «Искусство перевоплощения». Обычно она позволяет превращаться в реальных животных или мифических существ, но после изменений Киёмицу смог превращаться из человека в человека. Однако, чтобы возродиться в качестве другого человека, его пол изменился на противоположный. Теперь, сменив имя и начав жить как девушка, Киёмицу вынужден идти по этому пути, зная, что обратного пути нет.