Череда неудачных событий приводит самопровозглашённого обычного парня, рыцаря Юдая, в темницу другого мира. Вместе с юной девушкой, заключённой вместе с ним, ему предстоит бежать. Им предстоит пересечь кишащие демонами Драконьи земли, чтобы добраться до изгнанных рас, рождённых от Старшего Дракона. На пути герою придётся сражаться с паразитами-демонами. Его путешествие заставит его стать свидетелем ужасов и чудес этого мира, пока он отчаянно ищет последний клочок привычного, что таится на парящем мировом древе.