Возвращаясь с работы,中年-сарариман заходит в пончиковую, чтобы перевести дух. Там он встречает молодого человека, называющего себя «заклинателем». Тот просит помочь ему с работой, используя особое телосложение главного героя. Поддавшись любопытству и очарованию горячего источника, который является местом назначения, мужчина соглашается помочь. Он ещё не знает, что этот шаг затянет его в мир, слегка отличающийся от повседневности. Автор перерабатывает и обновляет текст, ранее опубликованный в блоге и на Pixiv.