Розанна, полукровка, рожденная от демона и человека, внезапно оказывается в мире людей. Здесь её спасает мужчина по имени Рафаэль Кайссен — самый благословенный Богом человек. Если бы он когда-нибудь узнал её истинную сущность, то ни за что не оставил бы в живых. Розанна пытается сбежать от него, но в этот момент её тело охватывает неконтролируемый жар. Розанна понимает: ей больше некуда бежать. Это был знак пробуждения феромонов — суккуба внутри неё пробудилась, и теперь судьба свела их в опасном танце страсти и лжи.