С мечтой в сердце и идеалами в руках мальчик выкрикивает: «Трансформация!» Проведя всё детство в больницах, он умирает в 15 лет. В тёмном пространстве гигантский кристалл дарует ему способность материализации, и он перерождается в другом мире. Однажды мелкая магическая случайность сталкивает его с волкоподобным демоническим зверем. «Ведь коронный приём героя-трансформера — это удар ногой», — думает он. Вскоре ему предстоит столкнуться с таинственным феноменом, превращающим людей в демонических зверей.