Брошенная в трущобах девочка Арина оказывается на грани гибели, но её спасает таинственный юноша. Он долго искал её и приводит в земли клана Варсак, которых называют черными демонами — там живут чит-мечники. «Жить с такими страшными людьми? Невозможно!» — Арина пытается сбежать, но её быстро ловят. Однако со временем, привыкая к новой жизни, она понимает: они вовсе не демоны, а просто чудаки. (Жестокие сцены добавлены для страховки.)