Наёмник Кинайн потерял всё из-за козней брата. Смерть возлюбленного лишила его рассудка, и в приступе ярости он обратил целый город в камень. Теперь, чтобы исправить содеянное, он отправляется во дворец дракона, где ему обещали исполнить любое желание в обмен на роль пары. Однако дракон, которого он встречает, ненавидит людей и жаждет лишь мучить Кинайна. Но есть странность: увидев дракона, наёмник вспоминает своего погибшего любимого. Хотя внешне и по характеру они совершенно разные, глаза дракона — точь-в-точь как у того, кого он потерял. Жестокая шутка судьбы. «Не думай, что я позволяю тебе быть рядом только для того, чтобы сделать своей парой. Ты всего лишь игрушка, чтобы скоротать время». «Я знаю. Поэтому надеюсь, что ты скоро найдёшь достойную пару». Кинайн желает дракону лишь счастья, ведь его собственное время на исходе. Но почему от этих слов убийственное намерение дракона становится только сильнее?