Чжугэ Лян, канцлер царства Шу-Хань, должен был закончить свои дни на равнине Учжан после одержимости северными походами. Но когда он открыл глаза, то оказался в Сюйчжоу 194 года. К своему изумлению, Чжугэ Лян перенесся на сорок лет в прошлое. В то же время Лю Бэй вступил в должность правителя Сюйчжоу и начал проявлять неожиданную активность. Убедившись в этом, Чжугэ Лян пытается связаться со своим старым господином. Что же он увидит в конце этого пути?