Мир застыл в бесконечном цикле войн между людьми и Королём Демонов. Каждое возрождение Повелителя Тьмы несёт хаос, а его запечатывание — временный покой. Сейчас, спустя 200 лет, пророчество «Гибельный Сумеречный Сезон» снова спускается с Небесных Гор, предвещая возвращение зла. В эту эпоху безумной популярности набирает культ «Истинных Героев». Государственные избранники, фанатичные секты и самозванцы, жаждущие славы — мир утопает в тех, кто мнит себя спасителями. Среди этого хаоса Рёма Маркс, воспитанный на Святой Лунной горе, пробуждается как «Святой Наставник» — существо, способное вести Истинного Героя. Но его пробуждение — результат гнусного поступка принца, которому Рёма когда-то служил. Провалив охоту на Проклятую Гидру, принц заставил мать и сестру снять с него заклятье — но ритуал обернулся катастрофой. Мать погибла, а принцесса стала «Проклятой Девой», обречённой на смерть. В отчаянии Рёма сжал её в объятиях, не боясь заразы — и случилось чудо. Теперь, получив силу Лунного Наставника, он поклялся прикончить принца, спасти возлюбленную и плевать на поиски «Истинного Героя».