Служанка Клавдия, направляясь в особняк в глубине леса, подвергается нападению стаи волков. Её спасает оборотень, и девушка влюбляется в своего спасителя. В то же время в особняке находят убитым хозяина, Франка. Клавдия пытается доказать алиби оборотня, но суеверные жители уже назначили его виновным и отказываются слушать. Чтобы спасти возлюбленного, ей остаётся лишь одно: разгадать тайну преступления и найти настоящего убийцу.