Катерина отчаянно скрывает свою магию, избегая драконов и магов любой ценой. Когда злые маги загоняют её в угол, единственный шанс на спасение — освободить пленённого дракона, который может убить её просто за то, что она человек, как и те, кто его связал. Большинство драконов презирают людей. Слишком многие пытались убить их, подчинить магией или украсть сокровища. Каждый дракон рождается магом, но их уникальная магия не позволяет истребить человечество, не погубив при этом свой род. Когда смертоносные морские твари проникают в реки и нацеливаются на сушу, Катерине и дракону, которому она помогла, возможно, придётся объединиться, чтобы спасти и людей, и драконов.