Пробуждённые Кайзеры, достигшие высшего ранга Вершины, вынуждены передавать свой класс самым слабым Пробуждённым. Таков протокол, установленный Великой Системой для людей, призванных на её планету — механизм, запускающий их участие в «Естественном отборе»: королевской битве, устроенной для похищенных с Земли, которая разворачивается в симулированном Сеуле, Южная Корея. Грей Ким — один из тысяч несчастных, вырванных из дома и брошенных в магический мир Арканы. Ему достаётся класс Туманная Пелена, сила, которая должна даровать власть над облаками. Чтобы выжить, ему предстоит овладеть этой силой, пройти смертельные игры и разобраться в жестокой политике гильдий Кайзеров. Но для Грея это лишь верхушка айсберга проблем.