Элус носит в груди Хогёку — загадочный камень, даровавший ему чёрные крылья и нечеловеческую силу. Вглядываясь в зеркало, он замечает, что его обычная форма Летучей Лисицы превратилась в нечто иное: Мифический Зоан Чёрного Великого Демона. Теперь ему предстоит разобраться, как это произошло и какие последствия ждут его в мире пиратов и интриг. Но главная цель проста — занять место среди Семи Владык Морей, самого могущественного союза флотов. Сражения, политика и погоня за силой переплетаются в судьбе того, кто не ищет славы, но жаждет признания. Сможет ли он удержать контроль над своей новой формой и не потерять себя?