Я, Михара Юма, всегда любил петь больше всего на свете. Будучи вокалистом школьного лёгкого музыкального клуба, известного на всю школу, я должен был наслаждаться идеальными условиями. Но петь в группе стало для меня в тягость. Обладая двумя голосами, я мог издавать женственный голос, будучи парнем, и фальцетом пел лучше, чем естественным тембром. Скрывая это от участников, я больше всего любил петь именно фальцетом. Однажды таинственный свет из научного клуба породил внутри меня личность по имени Юмэ, отделившуюся от меня самого. Мы с Юмэ разделяем ощущения, и пол моего тела меняется в зависимости от того, кто сейчас главный. Условие переключения на Юмэ — использование фальцета. Лишённый самого любимого, я и Юмэ, невольно отобравшая это, начинаем жизнь, вращающуюся вокруг пения.