У обычного старшеклассника Хатано Хоси внезапно начинает чесаться тело. С шеи отслаивается чешуйка, отливающая черным блеском. С этого момента его размеренная жизнь рушится. Одноклассник Цуюки Рай, высокий и настойчивый парень, начинает преследовать Хоси с пугающей одержимостью. «Ты — дракон», — заявляет Рай. Потрясение от раскрытой тайны и пробуждающиеся воспоминания о давнем одиночестве втягивают героев в прекрасную и тревожную судьбу драконов, живущих в современном мире.