В мегаполисе, скрытом вечными туманами, люди исчезают бесследно. Полиция списывает это на несчастные случаи, но те, кто знает правду, молчат. Детектив, расследующий серию загадочных смертей, натыкается на след тайного сообщества. Оно называет себя «Смотрителями облаков» и утверждает, что видит то, что скрыто от глаз обычных людей. Погружаясь всё глубже в этот мрачный мир городских легенд и жестоких ритуалов, герой понимает: облака не просто скрывают небо — они скрывают истинное лицо города. И это лицо смотрит прямо на него.