Чарли и Кейт погибают, спасая школьников из пожара. Богиня Геката дарует им второй шанс: спасти мир На’Нуа от надвигающегося зла. Есть лишь одна проблема — Чарли учёный, никогда не державший меча, а Кейт закалённый в боях сержант-майор, не способная произнести ни одного заклинания. Решение Гекаты? Поменять их тела. Теперь Чарли обитает в облике Цирцеи-мага, обладая силами, которые едва может контролировать. Чтобы выжить, ей придётся заключать союзы с подозрительными людьми, осторожными эльфами и территориальными драконами — и всё это время обуздывать магию, способную как спасти её, так и уничтожить. Но самым трудным испытанием станет навигация по опасной территории собственного преображённого сердца.