В бурную эпоху Бакумацу, когда Япония оказалась под угрозой западных держав с прибытием чёрных кораблей, с небес спустилось нечто гораздо более страшное. Огромные панцирные существа с невероятной боевой мощью, прозванные «Объект Икс», начали крушить всё на своём пути. Мечи самураев и фитильные ружья бессильны против этой напасти. Пока страна раздираема спорами о реставрации и открытии границ, чудовища сжигают деревни дотла, повергая народ в ужас. По этому адскому миру идёт молодой самурай Араки Дзинэмон, только что унаследовавший главенство в клане. Вместе с легендарным мечником Вацудзи Дзюдзо он получает приказ уничтожить «Объект Икс». К ним присоединяются отчаянный командир отряда смертников Гэнда и юная ниндзя Окину. Вместе они вступают в безнадёжную битву с порождениями тьмы, где каждый шаг может стать последним.