Встреча ведьмы и наследника семьи охотников на ведьм оборачивается неожиданной трагедией. Джошуа, извергая приворотное зелье лесной ведьмы Изолы, снова и снова пьянеет от lingering запаха травы на её пальцах — и погружается в чувства, которых никогда не предвидел. Но прежде чем он осознаёт, что странное знакомство — это любовь, их разлучают. Пять лет спустя, накануне великой охоты на ведьм, Джошуа наконец находит Изолу — женщину, потерявшую память, и мужчину, который держит нить к её прошлому. Нить судьбы, связывающая их, ловит морской ветер и ведёт к горе ведьм на Старом континенте...