Королевство Альбиос и Империя Лютеция подвергаются вторжению Галиарской Империи. Но у обеих стран есть сильнейшие бойцы, способные отразить любую атаку: Белый Мечник Святого Меча Клауд, владеющий непревзойдённым двуручным стилем, и Чёрный Великий Мудрец Эклипс, повелевающий древней магией бездны. У этих двоих, которых враги считают демонами, есть одна тайна: на самом деле это один и тот же человек. А его истинная личность — Рой Лювель, второй сын обедневшего дворянина из маленькой страны. Днём и ночью он защищает обе державы, из-за чего в академии прослыл хроническим прогульщиком и двоечником, получив прозвище Неудачник-Аристократ. Рой мечтает бросить учёбу и передать титулы мечника и мудреца преемникам, но судьба не даёт ему покоя: заботливая сестра слишком доверяет ему, а холодная красавица — наследница мечника — постоянно преследует его. Так и протекают его беспокойные будни.