Юнь Фэй — молодой господин, на которого Демоническое царство возлагает величайшие надежды. Говорят, его потенциал превосходит даже потенциал нынешнего Демонического Владыки — его собственной матери. Демоническое царство и Мистическое царство пережили тысячи лет войны. Наконец наступило редкое столетнее перемирие, но мелкие стычки всё ещё происходят. Например, сейчас — Юнь Фэй положил глаз на Маленькую Святую из секты Чанцин из Мистического царства и на таинственную жемчужину сокровищ, которую она принесла из неизвестной тайной области…