2020 год. Восемь лет прошло с тех пор, как Ретровирус распространился по Земле и уничтожил человеческое общество. Счастливчики умерли ужасной смертью, но большинство превратилось в бесчеловечных монстров, известных как Фералы. Эти звери разорвали города и страны на части, убивая и заражая миллионы в своем безумном натиске. Однако появились и другие химеры — оборотни, названные Нюульфами. Они атаковали человечество при каждой возможности, будучи сильнее, быстрее и выносливее лучших из людей, но при этом умнее и искуснее орд Фералов. Доведённое до предела человечество ответило ненавистью, обрушив на врагов химический, биологический и ядерный ад. Сегодня выжили лишь единицы городов и стран, среди которых постапокалиптическая Каскадия. Но Фералы всё ещё рыщут по миру, а Нюульфы продолжают сражаться и с людьми, и с дикими тварями. Один выживший, Иэн Барбер, подвергается аморальным экспериментам с Ретровирусом и вместо превращения в Ферала перерождается Нюульфом. Теперь изгой пытается собрать остатки своей жизни, но его новый статус открывает ему истинную природу конфликта между человечеством и Нюульфами. И вскоре таинственная Организация, проводившая опыты, снова заявит о себе…