Фралейсия Сазаанрл — юная леди пяти лет. Будучи герцогиней, она занимает третье место в очереди на престол и является племянницей короля. Вскоре у короля рождается принц, и Фралейсия опускается на четвертое место. Но до этого она была фактически первой наследницей. В некой игре ей суждено стать злодейкой: тиранить невинного принца-жениха, пытаться убить Святую Света, а когда заговор раскроется — пасть во тьму и стать Королевой Демонов. Чтобы спасти эту милую девочку от ужасной судьбы, её няня Мария решает вмешаться и исправить проблемы в семье.