Годы назад подающий надежды академик Рам бесследно исчез из Перевёрнутого Университета Магических Искусств. Теперь он вернулся, но вместо ответов принёс лишь новые загадки: где он пропадал, почему сбежал и что за странную магию он теперь практикует? Его младший, но куда более приземлённый брат Амез с ужасом наблюдает, как Рам пытается влиться в цивилизацию с новой жизнью, сомнительной работой и домом в Эрмос-Сити — городе магии, гильдий, авантюристов и тёмных секретов. Вдобавок ко всему, старший брат, кажется, напрочь забыл о гигиене и приличной одежде. В мире средневековья, где изобретают магию, правят автократичные лорды подземелий, а гномы-националисты воюют с эльфами-анархо-коммунистами, братьям предстоит не только разобраться в новых силах, но и выжить среди хаоса.