Континент Эндерант, прозванный «Последней землёй», находится на грани хаоса. Древнейшее королевство Грейфтурм переживает смертельную угрозу: знать грызётся за власть, королева-интриганка плетёт заговоры ради трона для своего сына, а беспомощный король лишь наблюдает за упадком. Внешние враги не менее опасны: восточная империя Золдат поглотила соседнюю державу и уже точит зубы на Грейфтурм, а южное теократическое государство готовит удар. Легендарный стратег Матиас, прозванный «Улыбающимся военачальником», тяжело болен и не может действовать, его союзники изгнаны в глухие провинции. Но когда кажется, что надежды нет, третий принц Зигфрид поднимает знамя борьбы. Он объединяет вокруг себя лучшие умы королевства, чтобы спасти родину от неминуемой гибели. Это продолжение популярной серии, которое можно читать и без знакомства с первой частью.