В бескрайних пустынных степях северного Новолэнда раскинулось кочевое общество, почитающее боевые искусства, верящее в бога Пандэна и поклоняющееся героям. Мужчины здесь пылают горячей кровью, а женщины обладают несгибаемой волей. Их королевство зовётся Цинъян. История разворачивается в Цинъяне, повествуя о борьбе за власть среди северных кочевых племён и о давней вражде между Цинъяном и Восточными землями. В детстве наследный принц Цинъяна Лю Гуйчэнь был отправлен Великим господином жить в племя Яньчжэнь. После восстания племени Лю Гуйчэня вернули в город Бэйду. Однако его старшие братья не ценили юного и слабого наследника, сосредоточившись лишь на соперничестве друг с другом за право наследования трона. Но, пройдя через горнило войны и взлёты и падения жизни, Лю Гуйчэнь, обладающий мягким характером, постепенно взрослеет и обретает силу в борьбе за власть между братьями. В то время королевская семья Восточных земель пришла в упадок, и возникло несколько феодальных государств. Великий господин Цинъяна стремился использовать союз с государством Ся Тан, чтобы осуществить свою амбицию — доминировать на Востоке. В результате Лю Гуйчэня отправили заложником в Ся Тан. Там он встретил неукротимого воина Тяньку по имени Цзи Е, был очарован его стойким и несгибаемым духом и в итоге стал его близким другом. Это история юного герцога Чжаоу и будущего короля Юли из династии Се.