Легендарный странствующий рыцарь по имени Кокусю Тюдзи, уроженец деревни Кокусю в провинции Дзёсю, поднял восстание против жестокого чиновника, чтобы спасти крестьян от голода. Он сжёг усадьбу, раздал рис беднякам и скрылся в горах Акаги, но в итоге был схвачен и приговорён к смерти через распятие. Однако, согласно преданиям, после казни тело Тюдзи таинственно исчезло. Чиновники скрыли этот факт, но местные жители верят, что израненный герой добрался до горячих источников у перевала Мандза, где скрывался в пещере и лечился. Его история обросла легендами, и он стал народным мстителем и защитником. Действие этой истории начинается весной, спустя год после казни Тюдзи. Израненный, но не сломленный, он возвращается, чтобы вступить в последнюю битву с демонами горы Асама, и его легенда обретает новую жизнь.