Ночь после представления «Мибу Кёгэн». На крыльце казармы синсэнгуми Окита Содзи и его товарищи начинают разговор о демонах. Их шутливая беседа постепенно перетекает в неожиданное русло, уводя всё дальше от простых разговоров о сверхъестественном. Смех и легкомысленные реплики оборачиваются столкновением с тёмными тайнами прошлого и судьбами самих воинов.