Двадцатишестилетний Харуо Саэки — обычный менеджер по продажам в канцелярской компании «Феручиано». Его рутинная жизнь переворачивается с ног на голову, когда в отдел продаж приходит новая сотрудница — Акими Нисино, ранее работавшая в нью-хаф-клубе. Теперь она числится женщиной-сотрудником, и Харуо поручают стать её наставником. Акими старательно учится продажам, но вскоре выясняется, что в прошлом она была не просто хостес, а центральной танцовщицей в клубе. Почему же она оставила ту жизнь? Харуо, поддерживая непростые отношения на расстоянии со своей девушкой Саэко из Нагои, всё глубже погружается в переживания и внутренние конфликты Акими, связанные с её трансгендерностью. Это история о взрослении, дружбе и принятии себя, тонко затрагивающая вопросы трансгендерности, туалетов, однополых браков и операций по смене пола — без излишнего драматизма, но с глубоким пониманием.