С детства Арата Нодзокуя жил с неразрешимыми проблемами. Взрослые вокруг него — никчёмные люди, а вся окружающая среда — худшая из возможных. Но он не убегает. Даже став старшеклассником, мир вокруг не меняется. Всё безнадёжно, слишком безнадёжно. Однажды холодным зимним днём Арату преследует нечто поддельное. Он бежит, спасаясь, прячется в укрытии — и там встречает абсолютно чёрное Нечто. Это нечто тёмное, но тёплое и доброе к нему. Арата постепенно привязывается к чёрному Нечто, и... история начинается. Внимание: содержание может включать элементы андеграунда и аутло, поэтому будьте осторожны, если вам не нравятся сцены насилия и жестокости.