Действие разворачивается в Китае около 230 года нашей эры, в эпоху Троецарствия. В центре сюжета — противостояние двух императоров: гениального, но порочного Цао Жуя из царства Вэй и мудрого, героизированного Лю Шаня из царства Шу. Под руководством Лю Шаня сражаются такие легендарные стратеги, как Чжугэ Лян и Сыма И. Им противостоит невероятно умный, но злобный Цао Жуй. Время от времени в события вмешивается и Сунь Цюань из царства У. Это продолжение произведения «Мудрый и добродетельный император Лю Шань», написанное с разрешения автора. История черпает вдохновение из «Троецарствия» Ло Гуаньчжуна, но может оказаться ближе к исторической правде, чем роман.