В ходе неудачного эксперимента с перемещением во времени водитель космического корабля и главный учёный погибают, но их сознания переносятся в чужой мир. Молодой пилот обнаруживает себя в теле наследника знатного рода Медичи, а учёный становится его дворецким. Под руководством нового хозяина старый дворецкий начинает изучать законы этого необычного мира. Его внимание привлекает загадочная сила, которую местные жители называют магией. Тем временем за стенами их дома бушуют войны между королевствами. Постепенно три империи возвышаются над остальными: Александрийская, где смешались люди и косатки, Восточный Морской Союз, основанный восставшими ведьмами, и город Эрендур — оплот семьи Медичи, владеющей несметными богатствами и военной мощью.