«Эй, тормоз! Долго ты ещё будешь трястись?» На окраине мусорного рынка тринадцатилетний мальчик Альт нашёл говорящий жёлтый рюкзак по имени Бал. Этот грубый и нахальный артефакт пожирает монстров, высасывает их магию и создаёт оружие — вот только из него вечно вываливаются «заржавленный кинжал» или «затупленное копьё». Сплошной брак. «Это твоя паршивая магия виновата, ничего не попишешь!» — огрызается Бал. Но у Альта есть одно преимущество: острейший «наблюдательный глаз». Он видит закономерности в поведении монстров и использует даже недостатки бракованного оружия. Потеряв родителей, слабейший мальчик выживает в одиночку вместе с ядовитым рюкзаком. Их путь пересекается с мечником Юто и гениальной волшебницей Мирой, и вскоре герои сталкиваются с угрозой демонов, что таится в тенях мира.