В элитном лаунж-баре «Nocturne» работает хостес Мио. Она безупречно исполняет роль «идеальной женщины», которую ждут гости, но за ослепительной улыбкой скрывает пустоту и усталость. Лишь постоянный посетитель Тадоке способен разглядеть фальшь за её профессиональной маской. Привыкшая нравиться, но не умеющая быть собой, Мио постепенно меняется под влиянием тихих ночных разговоров. Это история о том, как за показным блеском ночной жизни рождается настоящее чувство — нежное, медленное и очень личное.