Осенью, начиная больничную практику, Аой попадает в терапевтическое отделение университетской клиники. Среди его пациентов оказывается мужчина лет пятидесяти, чья личность не установлена. Его зовут «Кавасэ». У него нет ни адреса, ни страхового полиса — его доставили по скорой с переохлаждением. Когда выясняется, что он бездомный, атмосфера в отделении меняется. Всё чаще звучат призывы выписать его пораньше, а вмешательство соцработника оказывается формальным. Лечащий врач говорит: «Мы больше ничего не можем сделать». Аяно начинает подолгу разговаривать с Кавасэ. Тот молчалив, но подозрительно хорошо разбирается в медицине. Однажды Аяно замечает, что по ночам Кавасэ тайком покидает больницу. Проследив за ним, она выходит к старому складу позади клиники Кириямы в переулках старого города. Там дважды в неделю по ночам проводятся «приёмы» для нелегальных рабочих, бездомных стариков и тех, кто стыдится обращаться за помощью из-за пособия. Кавасэ много лет служит там «проводником пациентов», а сам приём ведёт Кирияма Ёсио, которого порекомендовал Митио Татибана. У него есть лицензия, но нет регистрации клиники — серая зона, а может, и преступление. Аой и его друзья разрываются. Этот «ночной приём» действительно необходим. Но если он будет продолжаться вне закона, Кирияму накажут. Если донести — пациенты останутся на улице. Если молчать — они станут соучастниками. Микава говорит: «Нужно менять систему законным путём». Аяно возражает: «Ты будешь говорить о системе перед замёрзшим сегодня ночью человеком?» Аой спрашивает: «Неужели это так и останется незаписанным?» И постепенно выясняется, что Кавасэ когда-то сам был врачом — он потерял лицензию из-за врачебной ошибки и, мучимый виной перед пациентами, всё это время оставался «на стороне больных».