Синхронно вращающаяся планета Урес, гигантское кольцевое государство-город, теряет свои функции из-за череды возмущений, вызывающих таяние вечной мерзлоты. Контрабандист Тьерри Амон, чтобы доставить лекарство в разрушающееся «Восточное море» после предыдущего возмущения, в обмен на помилование отправляется в опасный ночной рейс. Вместе со своим другом-драконом он решает за шесть часов преодолеть этот путь, но сталкивается с неожиданными неприятностями. Произведение является исправленной версией работы для «Проекта Маскировочных Авторов 7». На сайте проекта также опубликована версия до исправлений.