В тихом уголке сонного города бродяга-подросток по имени Хотака встречает потрёпанного жизнью мужчину средних лет — Асахину. Юноша, то и дело попадающий под влияние этого странного спутника, начинает смотреть на родные улочки совсем иными глазами. Осень сменяется зимой, а грань между повседневностью и чем-то потусторонним становится всё тоньше. Детектив и призрачный вор, волшебство и наука, реальность и иллюзия — два полюса, которым никогда не суждено было пересечься, вдруг начинают колебаться. Вместе герои неумолимо приближаются к самому сердцу невероятной истории, где каждое их решение может навсегда изменить этот хрупкий мир.