Говорят, что ночь обладает настоящей силой. После часу ночи станция Минахаси открывается для всех бесплатно. Постоянная посетительница, девушка Хацу, обожает ночь и недолюбливает день. Однажды вечером в ночном поезде она сталкивается со своей одноклассницей Сакико. Это история, рассказанная с точки зрения Хацу Умэтани — персонажа из романа «Соседний город Млечный Путь».