В Японии действует закон, запрещающий выходить на улицу после полуночи. Исключение сделано лишь для одной категории государственных служащих — погребальных мастеров, наделенных сверхъестественными способностями. Только они могут противостоять скелетообразным чудовищам, что появляются исключительно в ночные часы. Обычный юноша Сидо Томонори нарушает закон, чтобы отыскать свою пропавшую сестру-близнеца Тэнку. Встретив ее в облике чудовища, он едва не погибает, но его спасает красавица с пылающим мечом — Кагари, одна из сильнейших погребальных мастеров. Оказывается, сестра была ученицей в её школе, а её смерть — дело рук могущественного древнего духа. Томонори вступает в школу погребальных мастеров, чтобы отомстить и завершить дело сестры. Вместе с новыми товарищами ему предстоит узнать тайны прошлого и сразиться с врагом, угрожающим самому равновесию между миром живых и мертвых.