В мансарде королевской столицы жил юноша, рисующий ночное небо. Из-за окна за его работой наблюдала таинственная фигура. Однажды к нему пришла сама принцесса, заинтригованная его картинами. Она попросила нарисовать портрет, но юноша увидел в ней нечто большее — отражение лунного света и древней магии. Так началась история, где переплелись судьбы простого художника и наследницы престола, а ночная богиня стала свидетельницей их зарождающихся чувств.