В утро праздника Танабата умирает знаменитый мастер кукол. Ночью, когда поминальная церемония уже завершилась, в его мастерскую приходит одинокий посетитель. Это был Сасая, давний поклонник, поддерживавший мастера ещё с тех пор, когда тот был безвестен. Он решает задержаться в тихой мастерской, где среди теней таятся незавершённые куклы. Ночь наполняется странными шёпотами и необъяснимыми событиями. Сасая понимает, что обратная дорога отсюда может оказаться совсем не той, какой он её помнил.