Фрак Ремнас погиб в битве с чудовищами, но вернулся к жизни в женском теле. Теперь он — студент Академии Боевых Духов, прозябающий на самом дне. Проникнув в подземные руины древней цивилизации, Фрак обнаружил легендарный Божественный Меч. Девятый из девяти известных миру клинков заговорил с ним женским голосом, паря в воздухе. Но Фрак лишь забрал ножны и ушёл, оставив меч в пыли. Однако брошенный артефакт явился к нему в облике обнажённой девушки, требуя вернуть «одежду». Теперь Фраку предстоит узнать тайны древних руин, природу Божественных Мечей и разгадать загадку монстров, что убили его в прошлой жизни.