Действие разворачивается в эпоху Хэйан, на тысячу лет назад от наших дней. В мире, где сословные различия непреодолимы, трое юных сердец — благородная принцесса, её верный слуга и друг из далёких земель — проводят вместе детство, укрепляя узы и пробуждая взаимные чувства. Но с годами стена социального неравенства вырастает между ними непреодолимой преградой. Мечты о совместном будущем рушатся, и после судьбоносного события каждый из них выбирает свой путь: принцесса — посвятить себя государственным делам, друг — вернуться на родину, в край Бандо, чтобы развивать свой клан, а слуга — навсегда остаться рядом с госпожой. Сначала они искренне следуют избранным дорогам, стремясь защитить то, что дорого. Но нити их судеб сплетаются в тугой узел, втягивая героев в водоворот истории, который невозможно остановить. Эта история, вдохновлённая реальным событием «Мятеж Тайры-но Масакадо», повествует о любви, дружбе и узах, скрытых в тени великих потрясений. Когда человек любит, его чувства способны двигать эпохи.